El Terrible Toreador (1929)
Une serveuse, un officier et un terrible toréador forment un triangle amoureux, alors qu'ils dansent, sautillent, s'embrassent, frappent et tapent sur l'air de "Carmen" de Bizet. Plus tard, la serveuse acclame son amant, et l'officier le rase, lors de la grande corrida. Le toréador et le taureau ne sont pas au-dessus du clown, mais ne doutez jamais qu'ils sont deux redoutables adversaires s'efforçant d'atteindre un point culminant macabre.
Directeur: Walt Disney
| Production | Walt Disney | Producer |
| Directing | Walt Disney | Director |
| Visual Effects | Wilfred Jackson | Animation |
| Visual Effects | Ben Sharpsteen | Animation |
| Visual Effects | Ub Iwerks | Animation |
| Visual Effects | Les Clark | Animation |
| Sound | Carl W. Stalling | Music |
| Visual Effects | Burt Gillett | Animation |
| Art | Ub Iwerks | Background Designer |
| Visual Effects | Jack King | Animation |
| Directing | Ub Iwerks | Layout |