Porcellane che vivono (1931)
La decorazione di un piatto di porcellana cinese prende vita, mostrando la storia della giovane figlia dell'Imperatore che una notte, mentre il padre dorme, si allontana dal palazzo per seguire una farfalla. Arrivata vicino alla sponda del fiume la ragazza cade in acqua, ma c'è lì un giovane pescatore che tempestivamente la salva. I due ragazzi riprendono insieme l'inseguimento della farfalla e si ritrovano di nuovo a palazzo. L'Imperatore si sveglia e credendo che il giovane pescatore voglia aggredirlo inizia un duello. La figlia lo implora di smettere ma lui non ne vuole sapere. Il pescatore e la ragazza riescono a fuggire e l'Imperatore li insegue, poi entra nella bocca di un drago, credendo che questa sia una grotta, e viene mangiato dall'animale. I due giovani fuggono in cima a una rupe e si liberano del drago grazie ad un'enorme pietra. Poi tornano giù al fiume, sulla barca del pescatore, e qui inizia la loro storia d'amore.
Direttore: Wilfred Jackson
| Directing | Wilfred Jackson | Director |
| Visual Effects | Johnny Cannon | Animation |
| Visual Effects | Rudy Zamora | Animation |
| Visual Effects | Frenchy de Trémaudan | Animation |
| Visual Effects | Jack Cutting | Animation |
| Visual Effects | Dick Lundy | Animation |
| Visual Effects | Joseph D'Igalo | Animation |
| Visual Effects | Ben Sharpsteen | Animation |
| Visual Effects | David Hand | Animation |
| Visual Effects | Frank Powers | Animation |
| Visual Effects | Hardie Gramatky | Animation Production Assistant |
| Visual Effects | George Lane | Animation Production Assistant |
| Art | Emil Flohri | Background Designer |
| Art | Carlos Manriquez | Background Designer |
| Sound | Frank Churchill | Music |
| Production | Walt Disney | Producer |
| Visual Effects | Jack King | Animation |
