Pinguini innamorati (1934)
Nel Mar Glaciale Artico è presente un'isola abitata da una colonia di cinquanta milioni di pinguini. Qui un pinguino porta alla sua fidanzata un cono gelato di neve, quindi cerca di pescarle un pesce. Dopo alcune difficoltà ci riesce, ma non si accorge che si tratta di un pesce palla. Così, dopo averlo mangiato, la povera pinguina si gonfia e sgonfia in continuazione finché il fidanzato non le fa espellere il pesce tirandole un calcio. Contrariata dal trattamento ricevuto, la pinguina lo schiaffeggia e se ne va. Poco dopo però viene attaccata da uno squalo, così il pinguino si precipita a salvarla e rende inoffensivo il predatore facendogli ingoiare un grosso masso. La pinguina così perdona il suo fidanzato, e i due possono felicemente sposarsi.
Direttore: Wilfred Jackson
| Directing | Wilfred Jackson | Director |
| Visual Effects | Louie Schmitt | Animation |
| Visual Effects | Clyde Geronimi | Animation |
| Directing | Hugh Hennesy | Layout |
| Visual Effects | Art Babbitt | Animation |
| Production | Walt Disney | Producer |
| Writing | Albert Hurter | Characters |
| Visual Effects | Nick George | Animation |
| Visual Effects | Archie Robin | Animation |
| Visual Effects | Hamilton Luske | Animation |
| Visual Effects | Dick Huemer | Animation |
| Visual Effects | Ben Sharpsteen | Animation |
| Visual Effects | Frenchy de Trémaudan | Animation |
| Writing | William Cottrell | Story |
| Sound | Leigh Harline | Original Music Composer |