Il sogno di Red (1987)
In una città deserta durante una notte di pioggia. In un angolo di un negozio da ciclista chiamato "Eben's Bikes", un monociclo rosso attende di essere comprato. Red sogna di essere guidato da Lumpy il pagliaccio e di entrare nella pista del circo al suono della fanfara. Invece degli attesi applausi scroscianti che si aspetta, si ode però solo il suono di pochi battimani da parte degli spettatori invisibili. Lumpy esegue il suo numero da giocoliere con le palline mentre pedala sul monociclo, e quando una delle tre palline cade, Red gliela rilancia con i pedali. Quando la pallina verde cade e rotola attraverso la pista, è Red a raccoglierla e a farla rimbalzare sul pedale, mentre Lumpy continua il suo numero con le due palline rimaste. Quando Lumpy finalmente capisce cosa sta accadendo, guarda in basso, scopre di stare pedalando sul vuoto e cade.
Direttore: John Lasseter
| Production | John Lasseter | Producer |
| Writing | John Lasseter | Writer |
| Directing | John Lasseter | Director |
| Visual Effects | Eben Ostby | Animation |
| Crew | Eben Ostby | Technical Supervisor |
| Crew | William Reeves | Technical Supervisor |
| Visual Effects | William Reeves | Animation |
| Crew | H.B. Siegel | Technical Supervisor |
| Visual Effects | Robert L. Cook | Animation |
| Visual Effects | Tony Apodaca | Animation |
| Visual Effects | Charlie Gunn | Animation |
| Visual Effects | H.B. Siegel | Animation |
| Visual Effects | Don Conway | Visual Effects |
| Sound | David Slusser | Original Music Composer |
| Sound | Forrest Patten | Music Consultant |
| Visual Effects | Bill Carson | Additional Visual Effects |
| Visual Effects | David Fong | Additional Visual Effects |
| Production | Susan Anderson Catmull | Production Coordinator |
| Production | Ralph Guggenheim | Production Coordinator |
| Production | Craig Good | Post Production Coordinator |
| Sound | Gary Rydstrom | Sound Designer |
