Meriggio musicale (1936)
In uno stagno vicino a un vecchio mulino, delle rane si esibiscono in un concerto jazz in cui gli artisti sono caricature di Cab Calloway, Fats Waller, Bill Robinson, Louis Armstrong, Stepin Fetchit, Ethel Waters e i Mills Brothers.
Direttori: Hugh Harman, Rudolf Ising.
| Directing | Hugh Harman | Director |
| Directing | Rudolf Ising | Director |