De kat en de zeemeermuis (1949)
Tom is een dag aan het strand, maar zijn rust wordt verstoord door Jerry, die langsloopt om te gaan vissen. Tom valt van de pier als hij Jerry achtervolgt en belandt in het water, waar hij een zeemeermin tegenkomt wiens bovenste helft op Jerry lijkt.
Regiseurs: Joseph Barbera, William Hanna.
| Sound | Scott Bradley | Original Music Composer |
| Directing | Joseph Barbera | Director |
| Directing | William Hanna | Director |
| Production | Fred Quimby | Producer |
| Visual Effects | Ed Barge | Animation |
| Visual Effects | Al Grandmain | Animation |
| Visual Effects | Kenneth Muse | Animation |
| Visual Effects | Ray Patterson | Animation |
| Visual Effects | Irven Spence | Animation |