El Terrible Toreador (1929)
Een barmeisje, een Mexicaanse officier en een vreselijke toreador vormen een driehoeksverhouding, terwijl ze dansen, huppelen, kussen, slaan en slaan op de melodie van Bizets 'Carmen'. Later juicht de barvrouw haar minnaar toe en de officier maakt hem met de grond gelijk tijdens het grote stierengevecht. De toreador en de stier zijn niet boven clownerie verheven, maar twijfel er nooit aan dat ze twee geduchte tegenstanders zijn die streven naar een gruwelijke climax.
Regiseur: Walt Disney
| Directing | Walt Disney | Director |
| Production | Walt Disney | Producer |
| Visual Effects | Burt Gillett | Animation |
| Visual Effects | Wilfred Jackson | Animation |
| Visual Effects | Ben Sharpsteen | Animation |
| Visual Effects | Ub Iwerks | Animation |
| Sound | Carl W. Stalling | Music |
| Visual Effects | Jack King | Animation |
| Directing | Ub Iwerks | Layout |
| Visual Effects | Les Clark | Animation |
| Art | Ub Iwerks | Background Designer |
