Волк и семеро козлят (1938)
В домике на холме жили Коза и семеро козлят. Однажды Коза ушла по хозяйству и строго-настрого приказала козлятам не пускать в дом Волка. Но Серый Волк выковал у кузнеца тоненький голосок, перекрасил свою шкуру и сумел пробраться в дом. Шестеро козлят были им проглочены в один присест. Спасся лишь один — самый маленький козленок. Он-то и рассказал вернувшейся маме Козе о страшном несчастье. Коза бросилась вслед за Волком и нашла его спящим после сытного обеда. Бесстрашная Коза вспорола Волку брюхо и спасла козлят. Затем Коза набила живот Волка камнями и зашила его. Проснулся Волк, пошел к речке напиться. Нагнулся он, а камни потянули его вниз. Волк упал в воду и пошел ко дну. По мотивам русской народной сказки.
Директор: Сарра Мокиль
| Directing | Сарра Мокиль | Director |
| Writing | Сарра Мокиль | Writer |
| Art | Валентин Кадочников | Art Direction |
| Visual Effects | K. Zalle | Animation |
| Visual Effects | A. Veselova | Animation |
| Visual Effects | Мария Бендерская | Animation |
| Camera | Марк Беркович | Director of Photography |
| Camera | Leonid Knyazhinskiy | Assistant Camera |
| Sound | Василий Ширинский | Original Music Composer |
| Art | N. Gekhtman | Property Master |
| Art | Роман Гуров | Property Master |
| Art | Е. Лошкарева | Property Master |
| Art | V. Chernikhova | Property Master |
| Art | А. Шелапутина | Property Master |
| Art | E. Sherkova | Property Master |
| Sound | A. Gornshtein | Sound Director |
| Sound | Валентина Ладыгина | Sound |
| Production | Г. Ялов | Administration |
| Writing | Татьяна Сикорская | Lyricist |
