Сапожник и русалка (1989)
«Сапожник и русалка» - советский мультипликационный фильм для взрослых. О сапожнике, который влюбился в изображённую на картине русалку. Влюбившись, он перестал работать и оставил город без сапог, чем навлёк на себя ненависть соседей. Но русалка оказалась живой и улетая с картины разрушает дома соседей. А затем ныряет в озеро. Сапожник расстроенный этим топится падая в озеро. После этого он появляется в озере вместе с русалкой после чего уезжает на коне. А соседи получают детей русалки в виде женщин.
Директор: Валерий Угаров
| Visual Effects | Валерий Угаров | Animation |
| Sound | Владимир Кутузов | Sound |
| Art | Igor Oleynikov | Production Design |
| Visual Effects | Yuri Kulakov | Animation |
| Art | Lev Yevzovich | Production Design |
| Art | Evgeniya Tsaneva | Art Designer |
| Sound | Gennady Papin | Sound Recordist |
| Writing | Елена Никиткина | Script Editor |
| Art | Виктор Чугуевский | Art Designer |
| Art | А. Вронская | Art Designer |
| Production | Tatyana Zozulya | Production Manager |
| Writing | Валерий Угаров | Screenstory |
| Directing | Валерий Угаров | Director |
| Writing | Алексей Толстой | Short Story |
| Camera | Valeriy Strukov | Director of Photography |
| Sound | Андрей Леденёв | Music |
| Editing | Маргарита Михеева | Editor |
