Три мушкетёра (1938)
Об утёнке, читавшем Дюма и во сне ставшем мушкетёром. Друзья-мушкетёры - коты, а гвардейцы кардинала - псы.
Директор: Иван Иванов-Вано
| Directing | Иван Иванов-Вано | Director |
| Writing | Георгий Берёзко | Writer |
| Writing | Иван Иванов-Вано | Writer |
| Sound | Никита Богословский | Music |
| Directing | Artur Bergengrin | Assistant Director |
| Art | Александр Трусов | Art Direction |
| Crew | В. Свешникова | Technical Advisor |
| Visual Effects | Фаина Епифанова | Animation |
| Visual Effects | Лидия Резцова | Animation |
| Visual Effects | Татьяна Фёдорова | Animation |
| Visual Effects | Galina Frolova | Animation |
| Visual Effects | Борис Дёжкин | Animation |
| Visual Effects | Борис Петин | Animation |
| Visual Effects | Владимир Полковников | Animation |
| Visual Effects | Лев Позднеев | Animation |
| Sound | Серафим Ренский | Sound |
| Camera | Клавдия Крылова | Director of Photography |
