Карандаш и Клякса — Весёлые охотники (1954)
Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив её, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. С трудом сняв их, приятели бросаются преследовать лису, но и та благополучно уходит от них.
Директор: Евгений Мигунов
| Directing | Евгений Мигунов | Director |
| Writing | Евгений Мигунов | Writer |
| Camera | Иосиф Голомб | Director of Photography |
| Sound | Михаил Меерович | Original Music Composer |
| Art | Евгений Мигунов | Art Direction |
| Visual Effects | Вадим Долгих | Animation |
| Editing | Лидия Сазонова | Editor |
| Writing | Semyon Ginzburg | Script Editor |
| Sound | Борис Фильчиков | Sound Director |
| Art | Роман Гуров | Property Graphic Designer |
| Production | Борис Бурлаков | Producer |
