Лиса и дрозд (1946)
Дрозды свили гнездо на берёзе, и у них вылупились птенцы. Но тут пришла Лиса и пригрозила, что ударит хвостом по берёзке, гнездо растрясёт и всех съест. Дрозд пообещал, что накормит Лису пирогами и мёдом, только надо дойти до большой дороги.
Директор: Александр Иванов
| Directing | Александр Иванов | Director |
| Sound | Владимир Кочетов | Original Music Composer |
| Writing | Георгий Гребнер | Writer |
| Sound | Серафим Ренский | Sound Director |
| Camera | Николай Воинов | Director of Photography |
| Art | Геннадий Филиппов | Art Direction |
| Art | Ye. Maloletkov | Art Direction |
| Art | E. Verlotskiy | Background Designer |
| Visual Effects | Дмитрий Белов | Animation |
| Visual Effects | Валентин Лалаянц | Animation |
| Visual Effects | Михаил Ботов | Animation |
| Visual Effects | Борис Петин | Animation |
| Visual Effects | Борис Дёжкин | Animation |
| Visual Effects | Татьяна Фёдорова | Animation |
| Visual Effects | Фаина Епифанова | Animation |
| Visual Effects | Николай Фёдоров | Animation |
| Visual Effects | Григорий Козлов | Animation |
| Visual Effects | Геннадий Филиппов | Animation |
| Art | V. Zavilopulo | Storyboard Artist |
| Art | Елена Танненберг | Storyboard Artist |
| Art | N. Vereschyagina | Storyboard Artist |
| Crew | F. Goldshteyn | Technical Advisor |
| Sound | Ефим Нейд | Sound |
