Бабушкин зонтик (1969)
О волшебном зонтике, который преобразил обыденный мир в сказку. Однажды, гуляя по парку, маленький мальчик, проходя мимо сидевшей на лавочке старушки случайно задел ее зонтик. Он извинился перед старушкой и пошел дальше, но вдруг зонтик, как будто ожил и захотел поиграть с мальчиком, унося его, то в морскую пучину отважным капитаном корабля, то веселым акробатом в цирке, а в одну минуту он вообще взметнул с мальчиком в небо и они летели прямо над родным городом. И вдруг все закончилось из-за проливного дождя, мальчик сначала загрустил, а потом подумал о бабушке, как же она будет добираться домой без зонтика? И решил поскорее вернуть его этой милой старушке…
Директор: Лев Мильчин
| Directing | Лев Мильчин | Director |
| Writing | Юрий Яковлев | Writer |
| Art | Тамара Полетика | Art Direction |
| Camera | Heinrich Navrotsky | Director of Photography |
| Sound | Ян Френкель | Original Music Composer |
| Sound | Владимир Кутузов | Sound Director |
| Writing | Наталья Абрамова | Script Editor |
| Editing | Вера Гокке | Editor |
| Visual Effects | Павел Петров | Animation |
| Visual Effects | Иосиф Доукша | Animation |
| Visual Effects | Maria Zubova | Animation |
| Visual Effects | Юрий Норштейн | Animation |
| Visual Effects | Майя Бузинова | Animation |
| Art | Павел Гусев | Property Master |
| Art | Олег Масаинов | Property Master |
| Art | Владимир Аббакумов | Property Master |
| Art | Борис Караваев | Property Master |
| Art | Lilianna Lyutinskaya | Property Master |
| Art | Vera Kalashnikova | Property Master |
| Art | Марина Чеснокова | Property Master |
| Art | Галина Филиппова | Property Master |
| Art | Aleksandr Maksimov | Property Master |
| Art | Валентин Ладыгин | Property Master |
| Art | Semyon Etlis | Property Master |
| Art | Роман Гуров | Property Graphic Designer |
| Production | Натан Битман | Executive Producer |
