Заяц портной (1937)
Заяц-портной допустил непростительную ошибку. Весной он снял мерку со своих клиентов — парочки баранов и медвежат. На пришедших осенью, подстриженных баранах, новые костюмы болтались, а выросшие медведи не могли залезть в сшитые на детей брюки. Не поздоровилось бы зайцу, не догадайся он поменять обновки: медведям — бараньи, а баранам — медвежьи.
Директори: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг.
| Directing | Валентина Брумберг | Director |
| Directing | Зинаида Брумберг | Director |
| Visual Effects | Ламис Бредис | Animation |
| Visual Effects | Борис Дёжкин | Animation |
| Visual Effects | Фаина Епифанова | Animation |
| Visual Effects | R. Zotova | Animation |
| Writing | Георгий Берёзко | Lyricist |
| Visual Effects | Константин Малышев | Animation |
| Writing | V. Karinskiy | Writer |
| Directing | Tatyana Basmanova | Assistant Director |
| Camera | Д. Каретный | Director of Photography |
| Sound | Mikhail Starokadomsky | Music |
| Sound | Серафим Ренский | Sound |
