Почему у носорога шкура в складках (1938)
Чёрно-белый мультфильм по мотивам одноимённой сказки (1902) Редьярда Киплинга. Неунывающий моряк после кораблекрушения «Фортуны» оказался на необитаемом острове, где быстро обзавёлся друзьями. Однажды приятели готовили фруктовый пирог, и на запах пришёл голодный злой Носорог. Он разрушил лагерь моряка и съел пирог. Друзья решили отомстить...
Директор: Владимир Сутеев
| Directing | Владимир Сутеев | Director |
| Writing | Владимир Сутеев | Writer |
| Writing | Rudyard Kipling | Book |
| Camera | Д. Каретный | Director of Photography |
| Sound | Алексей Соколов-Камин | Music |
| Art | Ламис Бредис | Production Design |
| Camera | P. Lebedeva | Camera Operator |
| Visual Effects | Леонид Амальрик | Animation |
| Visual Effects | Борис Дёжкин | Animation |
| Visual Effects | Борис Петин | Animation |
| Visual Effects | Надежда Привалова | Animation |
| Sound | Серафим Ренский | Sound |
