Кот и мышь-русалка (1949)
Том сидит на пляже, намазываясь кучей кремов, и ложится загорать, прикрыв себя полотенцем и наклонив зонт для создания тени. Вдруг, рядом с местом отдыха Тома проходит Джерри с удочкой и наживкой (сыром). Он идет прямо по Тому и шагами втаптывает полотенце ему в рот. Джерри садится на край пирса и опускает удочку. Тем временем, повисший на столбе и жаждущий мести Том дергает за опущенную леску, заставив Джерри подумать, что рыба клюет. Джерри тянет удочку и обнаруживает, что на крючок ему попался Том. Мышонок тут же опускает леску вниз, но Том успевает забраться по ней наверх. Но вот леска обрывается, Том едва ли не падает вниз, но успевает ухватиться за причал. Джерри размахивает удочкой, но ему не удается попасть по Тому — тот каждый раз прячет голову. Тогда Джерри свистит, Том выглядывает на свист из-за края причала, чтобы узнать, в чём дело… и мышонок наконец-таки попадает удочкой по голове кота.
Директори: Уильям Ханна, Джозеф Барбера.
| Production | Фред Куимби | Producer |
| Directing | Уильям Ханна | Director |
| Directing | Джозеф Барбера | Director |
| Sound | Scott Bradley | Original Music Composer |
| Visual Effects | Al Grandmain | Animation |
| Visual Effects | Kenneth Muse | Animation |
| Visual Effects | Ray Patterson | Animation |
| Visual Effects | Irven Spence | Animation |
| Visual Effects | Ed Barge | Animation |
