Варежка (1967)
Девочка мечтает завести себе собаку, но строгая и занятая мама не разрешает ей этого. Тогда девочка идёт к соседям, у которых есть чёрная собака, и просит у них щенка. Но маме не понравился чёрный щенок, и девочке пришлось вернуть его соседям. Гуляя во дворе и глядя на играющих детей и их собак, девочка начинает играть со своей вязаной красной варежкой, представляя, будто это её щенок. Девочка так сильно хочет иметь собаку, что варежка в её мечтах превращается в настоящего щенка, сохраняя при этом «вязаную» фактуру и узор из трёх чёрных шашечек на спине. Девочка продолжает играть с «собакой-варежкой» дома. Занятая мама оставляет книгу, чтобы посмотреть, чем занята её дочка, и наконец понимает, как сильно девочка мечтает о собаке. Она сама берёт у соседей щенка для своей дочки с радостью.
Директор: Роман Качанов
| Directing | Роман Качанов | Director |
| Editing | Вера Гокке | Editor |
| Writing | Жанна Витензон | Writer |
| Art | Леонид Шварцман | Art Direction |
| Camera | Иосиф Голомб | Director of Photography |
| Sound | Георгий Мартынюк | Sound Director |
| Visual Effects | Майя Бузинова | Animation |
| Visual Effects | Иосиф Доукша | Animation |
| Visual Effects | Юрий Норштейн | Animation |
| Visual Effects | Вячеслав Шилобреев | Animation |
| Writing | Наталья Абрамова | Script Editor |
| Art | Павел Гусев | Property Master |
| Art | Vera Kalashnikova | Property Master |
| Art | Валерий Петров | Property Master |
| Art | Марина Чеснокова | Property Master |
| Art | Олег Масаинов | Property Master |
| Art | Галина Филиппова | Property Master |
| Art | Gennadiy Lutinskiy | Property Master |
| Art | Aleksandr Maksimov | Property Master |
| Art | Viktor Kuranov | Property Master |
| Art | Semyon Etlis | Property Master |
| Art | Роман Гуров | Property Master |
| Art | Роман Гуров | Property Graphic Designer |
| Production | Натан Битман | Producer |
| Sound | Вадим Гамалея | Original Music Composer |
