Лисичка со скалочкой (1977)
Жила-была лисичка. Она была очень хитрой. По-всякому умудрялась обмануть людей и себе наживу найти. Но вот как-то раз пришла она к старикам, постучалась и попросилась переночевать. Пожилые люди, конечно были добрыми людьми и не отказали проказнице. Спала она долгое время, как утром вдруг неожиданно подняла из-за чего-то шум. Старики испугались. Пожаловалась лисица, что скалочку, что с собой принесла в мешке и в печь бросила, старички своровали. Не долго думал дед и дал ей взамен курочку. Положила хитрая лиса курочку в мешок и пошла дальше пытать своего счастья в других хатах. Но закончилось это всё тем, что один дед оказался мудрым и дал проказнице вместо барашка пса, который хорошо проучил рыжую злодейку.
Директор: Борис Храневич
| Directing | Борис Храневич | Director |
| Camera | Александр Мухин | Director of Photography |
| Camera | Анатолий Гаврилов | Director of Photography |
| Sound | Ирина Чефранова | Sound Director |
| Art | Николай Чурилов | Art Direction |
| Visual Effects | Эльвира Перетятько | Animation |
| Visual Effects | Константин Чикин | Animation |
| Visual Effects | Михаил Титов | Animation |
| Visual Effects | Александр Викен | Animation |
| Visual Effects | Игорь Бородавко | Animation |
| Visual Effects | Нина Чурилова | Animation |
| Production | Иван Мазепа | Head of Production |
| Writing | Владимир Гайдай | Script Editor |
| Visual Effects | Владимир Врублевский | Animation |