В Африке жарко (1936)
Звери в Африке изнывают от жары, им очень хочется мороженого. В гости к ним с прохладным подарком отправляются с Северного полюса обезьяна и морж. В пути они переживают множество приключений. Затем звери провожают моржа обратно, вручив ему свои, южные, подарки: бананы, ананасы, кокосы.
Директори: Дмитрий Бабиченко, Александр Беляков.
| Directing | Дмитрий Бабиченко | Director |
| Directing | Александр Беляков | Director |
| Writing | Сергей Михалков | Writer |
| Art | Дмитрий Бабиченко | Art Direction |
| Art | Александр Беляков | Art Direction |
| Visual Effects | E. Valdman | Animation |
| Visual Effects | Фаина Епифанова | Animation |
| Visual Effects | Григорий Козлов | Animation |
| Visual Effects | Борис Дёжкин | Animation |
| Visual Effects | Борис Титов | Animation |
| Visual Effects | В. Купер | Animation |
| Visual Effects | Ламис Бредис | Animation |
| Sound | А. Аксенов | Original Music Composer |
