Пройдоха (1937)
Лисица отругала мужа Лиса за то, что он вернулся домой без добычи. Тот вновь ушел искать пропитание. С помощью веревки хитрый Лис поймал маленького зайчика, сделал вид, что спас его, и сразу вернул родным. Потом он притворился беззубым, подружился с Зайчихой и ее зайчатами и привел их к себе домой. Там Лис вместе с женой Лисой решили сварить гостей. Но на выручку семье пришел папа Заяц: он расправился с лисами и освободил Зайчиху и зайчат.
Директор: Владимир Муджири
| Directing | Владимир Муджири | Director |
| Sound | Ростислав Лапинский | Sound Director |
| Sound | Shalva Azmaiparashvili | Original Music Composer |
| Camera | Любовь Квалиашвили | Director of Photography |
| Visual Effects | A. Chankvetadze | Animation |
| Art | Владимир Муджири | Art Direction |
| Visual Effects | გრიგოლ ჩმუტოვი | Animation |
| Art | E. Atanelashvili | Storyboard Artist |
| Writing | B. Maglakelidze | Writer |